Impuesto a las remesas en Estados Unidos: Lo que podría significar para la industria de transferencias de dinero

La ley estadounidense "One Big Beautiful Bill Act" incluye un impuesto del 3,5 % a las remesas de ciudadanos no estadounidenses. En este informe, analizamos las posibles implicaciones de este nuevo proyecto de ley para el sector de las transferencias de dinero.

La semana pasada, la ley "One Big Beautiful Bill Act" de los republicanos de la Cámara de Representantes se aprobó por un estrecho margen con 215 votos a favor y 214 en contra. El proyecto de ley establece la agenda fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump, para los próximos años, con recortes radicales en diversos aspectos de la sociedad estadounidense. Sin embargo, para los proveedores de transferencias de dinero, la atención se ha centrado principalmente en un nuevo impuesto del 3,5 % sobre las remesas de ciudadanos no estadounidenses.

A partir de 2026, el impuesto ascendería al 3,5 % del importe de las transferencias. Lo recaudarían los proveedores de servicios de remesas, los bancos y las aplicaciones de transferencia de dinero, y se pagaría trimestralmente al Tesoro de Estados Unidos. Sin un límite mínimo de transacción, incluso las transferencias más pequeñas estarán gravadas, lo que significa que esto podría suponer un aumento significativo para los no ciudadanos que viven en EE. UU. y potencialmente cambiar el comportamiento del consumidor de una forma sin precedentes.

Originalmente del 5%, el impuesto propuesto se redujo al 3,5% tras una enmienda de última hora antes de la votación. Forma parte de un programa más amplio de medidas del gobierno estadounidense dirigidas a los inmigrantes, y gran parte de la cobertura resultante habla del posible impacto en la población nacida en el extranjero en EE. UU.

Según lo previsto, se espera que el impuesto afecte a casi 50 millones de personas, incluyendo titulares de tarjetas de residencia y visas de no inmigrante, como quienes visitan el país por ocio o trabajo, así como inmigrantes no autorizados. Si bien los cerca de 25 millones de ciudadanos naturalizados (es decir, nacidos en el extranjero pero que posteriormente obtuvieron la ciudadanía) en EE. UU. están exentos del impuesto, cualquier ciudadano que desee enviar remesas al extranjero a través de un proveedor de transferencias de dinero "calificado" deberá presentar un comprobante de su ciudadanía para hacerlo.

Varios estados de EE. UU. han presentado proyectos de ley para gravar las remesas, pero la mayoría no han sido aprobados, y muchos no han superado la fase de comité. Mientras tanto, el impuesto propuesto a las remesas ha sorprendido al sector de las transferencias de dinero, debido a su amplio alcance entre la base de clientes de grandes empresas como MoneyGram y Western Union, así como a las posibles cargas que generaría desde la perspectiva de la verificación y el conocimiento del cliente (KYC).

En este informe, analizamos en detalle las implicaciones del impuesto propuesto a las remesas para los proveedores de transferencias de dinero, así como su futuro.

Cómo la tecnología digital está transformando el sector de las transferencias de dinero

El sólido desempeño digital de los actores públicos del sector de las transferencias de dinero subraya la continua transición hacia la adopción digital en las transferencias de dinero y las remesas de los consumidores. En este informe, exploramos los factores que impulsan este cambio, el papel que aún desempeña el efectivo y las tendencias clave para el sector de las transferencias de dinero de los consumidores en el futuro.

El sector de las transferencias de dinero al consumidor presenta una enorme oportunidad: un total global de 2 billones de dólares en 2024, que aumentará a 3,1 billones de dólares para 2032, según nuestros datos de dimensionamiento del mercado. Un motor clave del crecimiento de este sector ha sido el impulso global, liderado por disruptores digitales en el sector, para digitalizar las transferencias de dinero al consumidor.

Las transferencias de dinero al consumidor, que abarcan tanto las remesas enviadas por migrantes como las transferencias de alto valor al consumidor, han visto surgir importantes actores para atender estas necesidades, con el objetivo de ofrecer servicios más rápidos, convenientes y económicos a través de canales digitales. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, el efectivo todavía se utiliza ampliamente y sigue desempeñando un papel importante en el movimiento de dinero transfronterizo.

Este informe evalúa el crecimiento digital entre las principales empresas de transferencias que cotizan en bolsa en el sector de las transferencias de dinero al consumidor, desde Western Union e Intermex, históricamente centradas en el comercio minorista, hasta el segmento global de transferencias de dinero de Euronet (que incluye a Ria y Xe) y empresas digitales como Remitly y Wise, esta última cada vez más centrada en transferencias de dinero al consumidor de mayor valor. También explora el papel que sigue desempeñando el efectivo en las remesas y las transferencias de dinero, y ofrece información clave sobre las tendencias futuras en este sector.

Por Joe Baker