%201.png)
Después de un pico en el crecimiento del comercio electrónico en América Latina en 2022, equivalente a un crecimiento interanual del 39%, la región desacelerará su crecimiento. Las ventas minoristas de comercio electrónico tendrán una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21% entre 2023 y 2026.
La pandemia aceleró la adopción de las compras digitales, con un crecimiento impresionante durante 2021 y 2022 (pico) equivalente al 36% y 39% interanual, respectivamente.
Para 2023, esta tasa de crecimiento disminuirá y luego se estabilizará para 2026. “A diferencia de los últimos dos años, en los próximos años, el crecimiento del comercio electrónico en América Latina estará impulsado por verticales distintas al comercio minorista”, dice Lindsay Lehr, directora general de PCMI. “Esperamos un crecimiento en las ventas de viajes y turismo y el surgimiento de nuevas verticales como SaaS, pago de impuestos, seguros, apuestas y casinos, atención médica, entre otros servicios diversos. “Esos mercados verticales aún no han penetrado ampliamente en el mercado latinoamericano”, afirma.
Volumen total de comercio electrónico en 15 mercados de América Latina y el Caribe, de 2018 a 2026. Datos de PCMI.
INTELIGENCIA DE MERCADO DE PAGOS Y COMERCIO
Es imposible hablar del éxito del comercio electrónico sin enmarcarlo en el contexto de cada país a nivel local. Por eso, PCMI ha elaborado una metodología para calcular el consumo de comercio electrónico per cápita en cada mercado. Este nuevo enfoque se correlaciona con dos puntos de datos importantes: la penetración de la digitalización y la banca en línea, y el PIB per cápita.
El equipo de PCMI ha comparado el gasto en comercio electrónico en América Latina con otras regiones como Asia, Estados Unidos, Europa y África, como se muestra en el gráfico a continuación. Según PCMI, el gasto anual per cápita en comercio electrónico minorista en América Latina se ha duplicado desde 2019, lo que demuestra cuánto ha madurado la industria. Sin embargo, explica Lehr, el gasto per cápita en Asia proporciona una idea del crecimiento potencial que aún tiene la región de ALC.
América Latina es la región de comercio electrónico con mayor crecimiento, con tasas de crecimiento interanual y CAGR 2023-2026 más altas que Asia, Estados Unidos, Europa y África.
Las ventas minoristas de comercio electrónico tendrán una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21 % entre 2023 y 2026.
Inteligencia de mercado de pagos y comercio
PCMI evalúa el mercado de comercio electrónico en diferentes verticales para cubrir el amplio contexto regional. “El comercio electrónico es dinámico y está en constante evolución. Recientemente decidimos medir las ventas en aplicaciones de entrega y transporte en comparación con los bienes digitales en general, después de observar un crecimiento único y sustancial. También hemos visto el surgimiento de nuevas formas de digitalizar verticales de pago, incluidos SaaS, pagos de impuestos, tarifas y licencias, recargas móviles, atención médica, seguros y juegos de azar, que en conjunto representarán US$123 mil millones en comercio electrónico en 2023, una cifra que se espera que se triplique para 2026, con un crecimiento anual promedio del 30%”, dice Lehr.
Sin embargo, PCMI pronostica que las ventas minoristas seguirán representando casi la mitad de las ventas de comercio electrónico en la región.
Participación de mercado de las principales verticales de comercio electrónico en América Latina, con proyecciones de crecimiento anual 2023-2026. Retail, Viajes y turismo, Aplicaciones de entrega, Streaming, Videojuegos.
Penetración digital y acceso a cuentas financieras
Argentina, Brasil, Chile y Colombia son los mercados con mayor penetración digital en América Latina 2026
Inteligencia de Mercados de Pagos y Comercio
Los mercados más maduros en comercio electrónico, es decir Argentina, Brasil, Chile y Colombia, son también los mercados con mayor penetración digital entre la población adulta y mayores tasas de usuarios con cuentas financieras. En estos mercados, según PCMI, es fundamental el desarrollo de servicios de valor agregado y productos financieros multicanal.
Por otro lado, en mercados como Perú y México, a pesar de tener un gasto per cápita en comercio electrónico representativo, la penetración digital es realmente baja y el efectivo sigue siendo el rey. En México específicamente, los grandes minoristas compiten fuertemente por atraer a la población no bancarizada desarrollando sus propias aplicaciones de pago.
Penetración digital en América Latina 2023, porcentaje de compradores en línea y porcentaje de usuarios de cuentas financieras sobre la población adulta total, por país. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.
Los métodos de pago de comercio electrónico son los más utilizados para las compras en línea en América Latina.
Pix se está consolidando como el método de pago más disruptivo en América Latina. En Brasil, manejará el 29% de las ventas minoristas de comercio electrónico en 2026.
Inteligencia de mercado de pagos y comercio
PCMI ha observado la mayor disrupción de la historia en los métodos de pago de comercio electrónico. Las tarjetas de crédito seguirán siendo el método de pago líder en 2023 (con una participación del 48% en América Latina), pero esa participación ya está disminuyendo a favor de métodos de pago alternativos.
Dicho esto, se estima una alta tasa de crecimiento 2023-2026 para las transferencias bancarias (CAGR del 38%), Compre ahora y pague después (35%), tarjeta de débito (30%), Pix (26%) y billeteras digitales (20%).
Pix en Brasil, a solo unos años de su lanzamiento, es "el método más disruptivo de los últimos 10 años". PCMI prevé que Pix cubrirá el 29% de las ventas de comercio electrónico en Brasil en 2023.
En Colombia, la participación de las transferencias bancarias será igual a la de las tarjetas de crédito en 2026, y ambas competirán por el 40% de las ventas en línea. El botón PSE se está consolidando como la pasarela de pagos más utilizada en Colombia.
Inicialmente, los comercios solo ofrecían pagos en línea a través de tarjetas de crédito, por lo que a medida que la adopción del comercio electrónico se generalizó en la región, la participación de las tarjetas de crédito aumentó en consecuencia. Pero en 2022, y esto es histórico, la participación de las tarjetas de crédito disminuyó. Esperamos que esto continúe en los próximos años.
Por Americas Market Intelligence
Комментарии