El estado actual de los pagos transfronterizos en África

Si bien los bancos tradicionales han dominado anteriormente los pagos transfronterizos en África, facilitando los pagos a empresas y consumidores, se están produciendo cambios transformadores gracias a los avances tecnológicos, la mayor adopción digital y los cambios en el comportamiento del consumidor. El resultado ha sido una mayor adopción de métodos de pago alternativos, como el dinero móvil y los pagos digitales, para pagos nacionales e internacionales entre particulares y empresas.

Se prevé un mayor crecimiento de la economía digital africana, con proyecciones que indican que alcanzará los 180 000 millones de dólares para 2030. Este artículo profundiza en el futuro de los pagos transfronterizos y en cómo empresas fintech como Cellulant facilitan las transacciones transfronterizas fluidas.

Los pagos transfronterizos en África son iniciados principalmente por particulares, microempresas y pequeñas empresas (MIPYME) y pequeños y medianos comerciantes. Los pagos se realizan con diferentes fines, como mercados de comercio electrónico, transacciones/ventas transfronterizas, exportaciones de pymes, remesas, pagos por servicios, cadenas de suministro, etc. Esto hace que los tipos de pago transfronterizos más comunes sean entre persona a persona (P2P y C2C), persona a empresa (C2B), empresa a persona (B2C) y empresa a empresa (B2B). Estos pagos pueden provenir de flujos de entrada de la diáspora o de flujos intraafricanos. Para realizar pagos transfronterizos con éxito, empresas, comerciantes y particulares utilizan diferentes canales, entre los que se incluyen, entre otros:

Pagos/transferencias entre bancos (incluidos pagos con tarjeta)

• Dinero móvil

• Monederos digitales

• Operadores de transferencia de dinero (transferencias bancarias y transferencias electrónicas de fondos)

• Agregadores de pagos

Pagos en efectivo (para comerciantes/ventas fronterizos)

Transacciones transfronterizas informales que utilizan a un tercero, transacciones disociadas y procesos de compensación y liquidación. En este proceso, un intermediario en un tercer país recauda y desembolsa los fondos.

En los últimos años, África ha experimentado una transformación radical: desde los métodos de pago tradicionales hasta una mayor adopción de métodos de pago alternativos para pagos nacionales e internacionales, tanto para particulares como para empresas. Podemos atribuir el aumento de la demanda de pagos transfronterizos a diversos factores, entre ellos:

Cambios en el panorama regulatorio regional y global, así como en las iniciativas de pagos y banca abierta, como el Sistema Panafricano de Pagos y Liquidaciones (PAPSS), que respalda la normativa y el cumplimiento normativo de los pagos transfronterizos.

Aumento de las remesas. En 2022, cerca de 40 millones de africanos residentes fuera de su país de origen realizaron remesas transfronterizas por un valor aproximado de 100.100 millones de dólares. Se enviaron 19.400 millones de dólares dentro de África, mientras que las remesas al África subsahariana ascendieron a 53.000 millones de dólares.

• Innovación tecnológica en el sector de los pagos, incluyendo pagos con dinero móvil y billeteras digitales y móviles.

• Innovaciones en seguridad de pagos que protegen los datos de clientes/comerciantes, a la vez que protegen los pagos del fraude y otros riesgos de seguridad.

• Aumento del comercio interafricano e intraafricano debido a la globalización, las cadenas de suministro regionales y globales y la aparición de mercados transfronterizos.

• Una mayor demanda por parte de los consumidores de pagos transfronterizos rápidos, convenientes y transparentes con tipos de cambio competitivos.

• Oportunidades para que los comerciantes se expandan a nuevos mercados y aumenten sus ingresos estableciendo bases de clientes en diferentes países y regiones.

Los actores del sector financiero, incluyendo bancos y fintechs, han avanzado e innovado para reducir la fricción en los pagos transfronterizos y mejorar el sector para consumidores y empresas. Las empresas fintech, en particular, han desarrollado soluciones clave como pagos en tiempo real, reducción de tiempos de procesamiento y comisiones, seguridad en los pagos y prevención del fraude, mejora de la infraestructura de pagos, mayor interoperabilidad entre diferentes sistemas financieros y reducción de los costes cambiarios.

Estas mejoras permiten a consumidores y empresas disfrutar de un ecosistema de pagos transfronterizos optimizado. Por ejemplo, las empresas pueden beneficiarse de un tipo de cambio mejorado mientras se expanden a otras regiones para aumentar su base de clientes y su crecimiento, mientras que los consumidores obtienen una amplia gama de opciones de pago para satisfacer sus necesidades de pagos transfronterizos.

El futuro de los pagos transfronterizos

Con estos avances iniciales, algunas de las tendencias que probablemente veremos transformando el sector de pagos transfronterizos en África, impulsando un mayor crecimiento comercial, son:

Aumento de los canales de pago transfronterizos

Tradicionalmente, los pagos bancarios y las organizaciones internacionales de transferencia de dinero dominaban el panorama de los pagos transfronterizos. Sin embargo, ahora, para satisfacer la creciente demanda de transferencias de dinero transfronterizas en un continente donde muchos consumidores y pequeñas empresas no tienen acceso a estos canales tradicionales, los métodos de pago alternativos, como las billeteras móviles de los operadores de redes móviles (MNO) y las billeteras digitales de las empresas fintech, están cobrando protagonismo.

Para las empresas y negocios de rápido crecimiento que buscan operar en África, estos métodos de pago ofrecen una mayor penetración en el mercado, menores costos administrativos y facilidad para la liquidación de pagos al acceder a ellos a través de una única plataforma API.

La solución Payout de Cellulant, alojada en su plataforma de pago unificada, Tingg, por ejemplo, permite a empresas y compañías de transferencia de dinero enviar fondos a cuentas personales o comerciales con disponibilidad de transacciones multidivisa y pagos en tiempo real, a la vez que permite a los beneficiarios recibir los fondos con el método de pago que elijan de forma segura, asequible y oportuna.

Mejoras en la normativa y cumplimiento del comercio y las transferencias de dinero

Además de mejorar la estabilidad de los sistemas financieros de sus países, muchos reguladores africanos están tomando medidas para crear un entorno propicio para la inclusión financiera, según cifras del Banco Africano de Desarrollo de 2023. Algunas medidas incluso intentan reducir el uso de efectivo. Los reguladores de varios países han introducido directrices detalladas de protección de datos en los últimos cinco años, y algunos países han establecido entornos regulatorios para acelerar la innovación. En algunos casos, desafíos como los largos plazos de concesión de licencias, la insuficiencia de datos a nivel de todo el sector y la estricta regulación bancaria limitan el ritmo de la innovación, pero muchos países africanos están dando pasos importantes para mejorarla. Un ejemplo es el Sistema Panafricano de Pagos y Liquidaciones, que busca optimizar estas políticas y facilitar los cobros y las liquidaciones. Además, los reguladores siguen influyendo en el ecosistema de pagos y podrían tener la oportunidad de impulsar el crecimiento del sector de las siguientes maneras:

• Colaborar transfronterizamente con países africanos para mejorar los pagos transfronterizos.

• Modernizar los requisitos de conocimiento del cliente (KYC), las soluciones de pago digital y las regulaciones de banca abierta.

• Optimizar la regulación en todas las jurisdicciones para acelerar el ritmo de la innovación.

• Incrementar el comercio con los mercados emergentes.

A medida que aumenta su participación en las transacciones internacionales, otra tendencia importante en los pagos transfronterizos es la creciente atención a los mercados africanos emergentes. El crecimiento del comercio transfronterizo africano se ve impulsado por iniciativas como la Zona de Libre Comercio Continental Africana y la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Es probable que veamos un mayor comercio intraafricano en los mercados emergentes que coincida con el crecimiento de la economía digital, donde las pymes y otras empresas aprovecharán las mejoras en las políticas comerciales, las transacciones multidivisa y el crecimiento de la base de consumidores en varios países africanos.

Mejora de la infraestructura de pago para impulsar la integración de soluciones de pago

Los avances en la infraestructura de pago están ayudando a acelerar los pagos digitales a nivel nacional e internacional en muchos países africanos. Por ejemplo, varios países africanos (Kenia, Ghana, Sudáfrica, Nigeria, Marruecos, Zambia, entre otros) están experimentando un aumento en la infraestructura de pago en tiempo real, lo que permite transacciones instantáneas entre cuentas. Algunos otros están invirtiendo en nuevas vías o modernizando las existentes con tecnología moderna. Por ejemplo, Egipto aprobó recientemente regulaciones para permitir los pagos instantáneos, y Tanzania y otros países siguieron su ejemplo. La pasarela de pago de Cellulant, Tingg, está mejorando este ecosistema mediante la integración de una API única que permite a las empresas integrar sus sistemas de pago con las plataformas de pago.

Por: cellulant.io